ディスク： 1
1やさしさに包まれたなら
2守ってあげたい
3卒業写真
4Hello, my friend
5DOWNTOWN BOY
6恋人がサンタクロース
7ダンデライオン ~ 遅咲きのたんぽぽ
8ルージュの伝言
9Sunny day Holiday
10魔法のくすり
11acacia [アカシア]
12青いエアメイル
13時をかける少女
14ベルベット・イースター
1512月の雨
16A HAPPY NEW YEAR
ディスク： 2
1真珠のピアス
2あの日にかえりたい
3海を見ていた午後
4中央フリーウェイ
5埠頭を渡る風
6ノーサイド
7青春のリグレット
8BLIZZARD
9幸せになるために
10シンデレラ・エクスプレス
11DANG DANG
12わき役でいいから
1314番目の月
14翳りゆく部屋
15水の影
ディスク： 3
1リフレインが叫んでる
2ダイアモンドダストが消えぬまに
3真夏の夜の夢
4ANNIVERSARY
5春よ、来い
6Happy Birthday to You ~ ヴィーナスの誕生
7WANDERERS
8ガールフレンズ
9哀しみのルート16
10SWEET DREAMS
11カンナ8号線
12DESTINY
13ダンスのように抱き寄せたい
14ひこうき雲
15青い影/Procol Harum feat. Yuming (*新録)