A：哀愁のカサブランカ（4分30秒）
作詞・作曲:B. Higgins, S. Limbo, J. Healy／日本語詞:山川啓介／編曲:若草恵
サントリー『赤玉パンチ』CMソング
B：マイ・コレクション（4分40秒）
「小さな体験～モナリザの秘密～裸のビーナス～男の子女の子～花のように鳥のように～花とみつばち～あなたがいたから僕がいた～よろしく哀愁～誘われてフラメンコ」

＊「マイ・コレクション」は本作直前に発売されたベスト・アルバム『マイ・コレクション』に収録されたメドレーの前半を編集しており「男の子女の子」・「よろしく哀愁」など郷のヒット曲の冒頭部分をつなぎ合わせたもの



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