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74年リリース、4作目のオリジナル・アルバムである。
全曲がロサンゼルスで録音された。ミュージシャンとして、後に映画『ゴーストバスターズ』で知られるレイ・パーカーJr.、当時ソロデビューして間もないジェシ・エド・デイヴィスや、フィル・スペクター等のアレンジャーだったジャック・ニッチェ、フィリーソウルのアレンジャー、ジーン・ペイジも参加している。
SIDE A
傘がない-イントロダクション-
夕立
太陽の町
Happy Birthday
ゼンマイじかけのカブト虫
御免
月が笑う
二色の独楽
SIDE B
君と僕のブルース
野イチゴ
ロンドン急行
旅から旅
眠りにさそわれ
太陽の町